ഏഷ്യയിലെ മറൈൻ കോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റ്

ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ചൈന എന്നിവിടങ്ങളിലെ കപ്പൽ നിർമ്മാണ വ്യവസായത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകരണം കാരണം ആഗോള മറൈൻ കോട്ടിംഗ് വിപണിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഏഷ്യയിലാണ്.

ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ മറൈൻ കോട്ടിംഗ് വിപണിയിൽ ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, സിംഗപ്പൂർ, ചൈന തുടങ്ങിയ സ്ഥാപിത കപ്പൽ നിർമ്മാണ ശക്തികൾ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തിനിടയിൽ, ഇന്ത്യ, വിയറ്റ്നാം, ഫിലിപ്പീൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ കപ്പൽ നിർമ്മാണ വ്യവസായത്തിലെ വളർച്ച മറൈൻ കോട്ടിംഗ് നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ഗണ്യമായ അവസരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യയിലെ മറൈൻ കോട്ടിംഗ് വിപണിയുടെ ഒരു അവലോകനം കോട്ടിംഗ്സ് വേൾഡ് ഈ സവിശേഷതയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ഏഷ്യാ മേഖലയിലെ മറൈൻ കോട്ടിംഗ്സ് വിപണിയുടെ അവലോകനം

2023 അവസാനത്തോടെ 3,100 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ മൂല്യമുള്ള മറൈൻ കോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റ്, കഴിഞ്ഞ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടായി മൊത്തത്തിലുള്ള പെയിന്റ്, കോട്ടിംഗ് വ്യവസായത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഉപവിഭാഗമായി ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്.

ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കപ്പൽ നിർമ്മാണ വ്യവസായത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകരണം കാരണം ആഗോള മറൈൻ കോട്ടിംഗ് വിപണിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഏഷ്യയിലാണ്.
ചൈനയും. മൊത്തം സമുദ്ര കോട്ടിംഗുകളുടെ 40-45% പുതിയ കപ്പലുകളാണ്. മൊത്തം സമുദ്ര കോട്ടിംഗ് വിപണിയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ഏകദേശം 50-52% വരും, അതേസമയം ഉല്ലാസ ബോട്ടുകൾ/നൗകകൾ വിപണിയുടെ 3-4% വരും.

മുൻ ഖണ്ഡികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ആഗോള സമുദ്ര കോട്ടിംഗ് വ്യവസായത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമാണ് ഏഷ്യ. വിപണി വിഹിതത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും വഹിക്കുന്ന ഈ മേഖല, സ്ഥാപിതമായ കപ്പൽ നിർമ്മാണ പവർഹൗസുകളും നിരവധി പുതിയ വെല്ലുവിളികളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ചൈന, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ജപ്പാൻ, സിംഗപ്പൂർ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഫാർ ഈസ്റ്റ് മേഖല സമുദ്ര കോട്ടിംഗ് വ്യവസായത്തിലെ ഒരു ശക്തികേന്ദ്രമാണ്. ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ കപ്പൽ നിർമ്മാണ വ്യവസായങ്ങളും ഗണ്യമായ സമുദ്ര വ്യാപാരവുമുണ്ട്, ഇത് സമുദ്ര കോട്ടിംഗുകൾക്ക് ഗണ്യമായ ആവശ്യകത സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ സമുദ്ര കോട്ടിംഗുകൾക്കുള്ള ആവശ്യം ഹ്രസ്വ, ഇടത്തരം കാലയളവിൽ സ്ഥിരമായ വളർച്ചാ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ (ജൂലൈ 2023 മുതൽ ജൂൺ 2024 വരെ), ചൈനയിൽ നിന്നും ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ നിന്നുമുള്ള ആവശ്യം വീണ്ടെടുത്തതിന്റെ ഫലമായി, പുതിയ കപ്പലുകൾക്കുള്ള കോട്ടിംഗുകളുടെ വിൽപ്പന ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു. കപ്പലുകൾക്ക് CO2 ഉദ്‌വമനം കുറയ്ക്കുന്നതിനും സമുദ്ര ഇന്ധന നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനുമുള്ള ആവശ്യകത വർദ്ധിച്ചതാണ് കപ്പൽ നന്നാക്കൽ കോട്ടിംഗുകളുടെ വിൽപ്പന ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചത്.

കപ്പൽനിർമ്മാണത്തിലും അതിന്റെ ഫലമായി സമുദ്ര കോട്ടിംഗുകളിലും ഏഷ്യയുടെ ആധിപത്യം കൈവരിക്കാൻ പതിറ്റാണ്ടുകൾ എടുത്തു. 1960 കളിൽ ജപ്പാൻ, 1980 കളിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയ, 1990 കളിൽ ചൈന എന്നിവ ആഗോള കപ്പൽനിർമ്മാണ ശക്തിയായി മാറി.

ഇപ്പോൾ ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ചൈന എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാർഡുകൾ നാല് പ്രധാന വിപണി വിഭാഗങ്ങളിലും ഏറ്റവും വലിയ കളിക്കാരാണ്: ടാങ്കറുകൾ, ബൾക്ക് കാരിയറുകൾ, കണ്ടെയ്നർ കപ്പലുകൾ, ഫ്ലോട്ടിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ, സ്റ്റോറേജ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ, എൽഎൻജി റീഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ കപ്പലുകൾ തുടങ്ങിയ ഓഫ്‌ഷോർ കപ്പലുകൾ.
പരമ്പരാഗതമായി, ജപ്പാനും ദക്ഷിണ കൊറിയയും ചൈനയെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ച സാങ്കേതികവിദ്യയും വിശ്വാസ്യതയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, കപ്പൽ നിർമ്മാണ വ്യവസായത്തിലെ ഗണ്യമായ നിക്ഷേപത്തെത്തുടർന്ന്, ചൈന ഇപ്പോൾ 12,000-14,000 20-അടി തുല്യ യൂണിറ്റുകളുടെ (TEU) അൾട്രാ-ലാർജ് കണ്ടെയ്നർ കപ്പലുകൾ പോലുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ വിഭാഗങ്ങളിൽ മികച്ച കപ്പലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു.

മുൻനിര മറൈൻ കോട്ടിംഗ് നിർമ്മാതാക്കൾ

മറൈൻ കോട്ടിംഗ് വിപണി ഏറെക്കുറെ ഏകീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ചുഗോകു മറൈൻ പെയിന്റ്സ്, ജോട്ടൂൺ, അക്സോനോബൽ, പിപിജി, ഹെമ്പൽ, കെസിസി, കാൻസായ്, നിപ്പോൺ പെയിന്റ്, ഷെർവിൻ-വില്യംസ് തുടങ്ങിയ മുൻനിര കളിക്കാർ മൊത്തം വിപണി വിഹിതത്തിന്റെ 90% ത്തിലധികവും വഹിക്കുന്നു.

2023-ൽ മറൈൻ ബിസിനസിൽ നിന്ന് 11,853 ദശലക്ഷം NOK ($1.13 ബില്യൺ) മൊത്തം വിൽപ്പനയോടെ, ജോട്ടൂൺ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മറൈൻ കോട്ടിംഗുകളുടെ നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒന്നാണ്. കമ്പനിയുടെ മറൈൻ കോട്ടിംഗുകളുടെ ഏകദേശം 48% 2023-ൽ ഏഷ്യയിലെ മൂന്ന് പ്രധാന രാജ്യങ്ങളായ ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ചൈന എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിറ്റു.

2023-ൽ മറൈൻ കോട്ടിംഗ് ബിസിനസിൽ നിന്ന് €1,482 ദശലക്ഷം ആഗോള വിൽപ്പനയോടെ, ഏറ്റവും വലിയ മറൈൻ കോട്ടിംഗ് ഉത്പാദകരിലും വിതരണക്കാരിലും ഒന്നാണ് അക്സോനോബൽ.

"ശക്തമായ ബ്രാൻഡ് നിർദ്ദേശം, സാങ്കേതിക വൈദഗ്ദ്ധ്യം, സുസ്ഥിരതയിലുള്ള ശ്രദ്ധ എന്നിവയുടെ പിൻബലത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ മറൈൻ കോട്ടിംഗ് ബിസിനസിന്റെ തുടർച്ചയായ തിരിച്ചുവരവ് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു" എന്ന് ആക്സോനോബലിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് 2023 ലെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതേസമയം, ഏഷ്യയിലെ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച മറൈൻ വിപണിയിൽ ഞങ്ങൾ സാന്നിധ്യം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു, ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള ഇന്റർസ്ലീക്ക് സംവിധാനങ്ങൾ യഥാർത്ഥ വ്യത്യാസം നൽകുന്ന സാങ്കേതിക കപ്പലുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. ബയോസൈഡ് രഹിത ഫൗൾ റിലീസ് സൊല്യൂഷനാണ് ഇന്റർസ്ലീക്ക്, ഇത് ഉടമകൾക്കും ഓപ്പറേറ്റർമാർക്കും ഇന്ധനവും ഉദ്‌വമനവും ലാഭിക്കുകയും വ്യവസായത്തിന്റെ ഡീകാർബണൈസേഷൻ അഭിലാഷങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു."

മറൈൻ കോട്ടിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് 101,323 മില്യൺ യെൻ (710 മില്യൺ ഡോളർ) മൊത്തം വിൽപ്പന ചുഗ്‌കോ പെയിന്റ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

പുതിയ ആവശ്യകത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ

ഇതുവരെ ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ചൈന എന്നിവ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്ന ഏഷ്യൻ മറൈൻ കോട്ടിംഗ് വിപണിക്ക് നിരവധി തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും സ്ഥിരമായ ഡിമാൻഡ് ലഭിച്ചു. ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ചിലത് ഇടത്തരം, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രധാന കപ്പൽ നിർമ്മാണ, അറ്റകുറ്റപ്പണി കേന്ദ്രങ്ങളായി ഉയർന്നുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

വിയറ്റ്നാം, മലേഷ്യ, ഫിലിപ്പീൻസ്, ഇന്തോനേഷ്യ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ വരും വർഷങ്ങളിൽ മറൈൻ കോട്ടിംഗ് വ്യവസായത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്, വിയറ്റ്നാമിലെ സമുദ്ര വ്യവസായത്തെ വിയറ്റ്നാമീസ് സർക്കാർ ഒരു മുൻഗണനാ മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽനിർമ്മാണ, കപ്പൽ നന്നാക്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറാനുള്ള പാതയിലാണ് ഇത്. വിയറ്റ്നാമിൽ ഡ്രൈ-ഡോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര, വിദേശ ഷിപ്പിംഗ് ഫ്ലീറ്റുകളിൽ മറൈൻ കോട്ടിംഗുകൾക്കുള്ള ആവശ്യം അടുത്ത കുറച്ച് വർഷങ്ങളിൽ ഗണ്യമായി വളരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

"വിയറ്റ്നാമിൽ സമുദ്ര കോട്ടിംഗുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്," 2023 ൽ വിയറ്റ്നാമിൽ ഒരു നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ച നിപ്പോൺ പെയിന്റ് വിയറ്റ്നാമിന്റെ ജനറൽ ഡയറക്ടർ ഈ സൂൺ ഹീൻ പറഞ്ഞു. "സമുദ്ര മേഖലയിലെ തുടർച്ചയായ വളർച്ച രാജ്യത്തെ എല്ലാ പ്രധാന കപ്പൽ നിർമ്മാണ, അറ്റകുറ്റപ്പണി കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും വികാസത്തിന് കാരണമാകുന്നു. വടക്ക് ആറ് വലിയ യാർഡുകൾ ഉണ്ട്, തെക്ക് അതേപോലെയും മധ്യ വിയറ്റ്നാമിൽ രണ്ട് യാർഡുകളും ഉണ്ട്. പുതിയ നിർമ്മാണങ്ങളും നിലവിലുള്ള ടണ്ണും ഉൾപ്പെടെ കോട്ടിംഗുകൾ ആവശ്യമുള്ള ഏകദേശം 4,000 കപ്പലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഗവേഷണം സൂചിപ്പിക്കുന്നു."
മറൈൻ കോട്ടിംഗിന്റെ ആവശ്യകത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണ, പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾ
വരും വർഷങ്ങളിൽ മറൈൻ കോട്ടിംഗ് വ്യവസായത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും പ്രീമിയവൽക്കരണവും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പാരിസ്ഥിതികവുമായ ഘടകങ്ങൾ നയിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഇന്റർനാഷണൽ മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷന്റെ (IMO) കണക്കനുസരിച്ച്, നിലവിൽ ലോകത്തിലെ കാർബൺ ഉദ്‌വമനത്തിന്റെ 3% സമുദ്ര ഗതാഗത വ്യവസായമാണ്. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ, സർക്കാരുകളും അന്താരാഷ്ട്ര നിയന്ത്രണ ഏജൻസികളും വിശാലമായ സമൂഹവും ഈ വ്യവസായത്തെ അതിന്റെ പ്രവൃത്തി ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

വായുവിലേക്കും കടലിലേക്കും ഉള്ള ഉദ്‌വമനം പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിയമനിർമ്മാണം IMO അവതരിപ്പിച്ചു. 2023 ജനുവരി മുതൽ, 5,000 ഗ്രോസ് ടണ്ണിൽ കൂടുതലുള്ള എല്ലാ കപ്പലുകളെയും IMO യുടെ കാർബൺ ഇന്റൻസിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റർ (CII) അനുസരിച്ച് റേറ്റുചെയ്യുന്നു, ഇത് കപ്പലുകളുടെ ഉദ്‌വമനം കണക്കാക്കാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഇന്ധനച്ചെലവും ഉദ്‌വമനവും കുറയ്ക്കുന്നതിൽ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികൾക്കും കപ്പൽ നിർമ്മാതാക്കൾക്കും ഹൾ കോട്ടിംഗുകൾ ഒരു പ്രധാന ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. വൃത്തിയുള്ള ഹൾ പ്രതിരോധം കുറയ്ക്കുകയും വേഗത നഷ്ടം ഇല്ലാതാക്കുകയും അതുവഴി ഇന്ധനം സംരക്ഷിക്കുകയും ഉദ്‌വമനം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ധനച്ചെലവ് സാധാരണയായി പ്രവർത്തന ചെലവിന്റെ 50 മുതൽ 60% വരെയാണ്. മുൻകരുതൽ ഹൾ, പ്രൊപ്പല്ലർ ക്ലീനിംഗ് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ അഞ്ച് വർഷത്തെ കാലയളവിൽ ഉടമകൾക്ക് ഇന്ധനച്ചെലവിൽ ഒരു കപ്പലിന് 6.5 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ വരെ ലാഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് 2022 ൽ IMO യുടെ ഗ്ലോഫൗളിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.